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【16:40 豪威集团(603501)：股价已充分反映消费电子疲弱 回调创造买入机会】 4月3日给予豪威集团(603501)买入评级。 重申“买入”评级和目标价人民币 159.00 元。该机构目标价对应 32.00 倍 2026 年 P/E 的 目标估值倍数，低于行业均值（36 倍 2026 年预期市盈率），这是由于该机构对于公司 2024-2027 年每股稀释收益增速的预测（28%）低于行业平均增速（32%），基于 FactSet 一致预期。风险提示： 全球汽车销量下滑；汽车摄像头制造竞争加剧；智能手机摄像头竞争加剧；模拟芯片和分立器件扩展慢于预期；主要供应商产能紧张。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【16:40 蓝思科技(300433)：消费电子基本面强支撑 机器人&服务器共振有望带动业绩释放】 4月3日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测：考虑到公司业务美元结算比例较高，人民币升值或产生汇兑损失，该机构适当调整盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润50.4/67.1/84.7 亿元（对应26/27 年前值67.3/82.9 亿元），对应29/22/17 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游需求不及预期；汇率变动风险，研报使用信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:40 牧原股份(002714)：养殖成本显优势 屠宰开启新阶段】 4月3日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司行业领先地位稳固，上游生产链条的持续优化以及下游屠宰业务的进步均彰显其长期管理优势，业绩稳步增长且股东回馈持续提升。海外方面，赵南业务26年也将落地自有产能，未来增量可期，继续推荐。考虑到年初以来的猪价下跌幅度已超市场预期，下调26-27盈利预测，新增28年盈利预测，该机构预测公司2026-2028年每股收益分别为1.74/5.05/6.63元（前值26-27EPS分别为5.36、6.88元），根据可比公司估值法，给予公司27年12×估值，对应目标价60.6元，维持“买入评级”。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:40 扬杰科技(300373)：26Q1业绩稳健增长 行业周期拐点与公司阿尔法共振】 4月3日给予扬杰科技(300373)买入评级。 投资建议：公司是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试等产业链为一体的企业，同时在MOSFET、IGBT、第三代半导体等高端领域采用IDM+Fabless 结合模式，已在多个新兴细分领域具备领先市场地位。考虑到公司汽车电子新产品持续放量、海外业务规模提升，预计26-28 年归母净利润为16.5/20.0/23.9 亿元（此前预计26/27 年归母净利润16.5/19.9 亿元），PE 估值24/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品进展不及预期、研究报告中使用的公开资料可能存在信息之后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【16:40 金杯电工(002533)：电磁线业务成为核心增长引擎 首个海外生产基地落地】 4月3日给予金杯电工(002533)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:40 恒生电子(600570)：盈利能力持续提升 信创进展顺利 AI数据适配】 4月3日给予恒生电子(600570)买入评级。 风险提示：信创推进不及预期风险、下游行业压缩 IT 支出风险、人力成本上升风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:40 北新建材(000786)：主业承压两翼释放成长动能 国际化进程顺利推进】 4月3日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑公司主业具备韧性、两翼业务成长动能强劲，上调公司26-27 年盈利预测，并新增28 年预测。预计公司2026-2028 年归母净利润42/50/55 亿元（26-27 年前值38.6/44.1 亿元），对应PE 为11/9/8 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；原材料价格超预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:40 燕京啤酒(000729)：U8势能强劲 开门红超预期】 4月3日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测：在行业承压的背景下，U8 仍保持高速增长趋势。随着改革深入，降本增效开始体现，加速利润弹性释放。根据公司26 年1 季报，考虑到结构提升和降本增效超预期，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为153.33、161.37、167.33 亿元（前值为154.27、160.99、166.86 亿元），同比增长5%、5%、4%，归母净利润分别为16.79、20.5、23.5 亿元（前值为15.97、18.95、21.42 亿元），同比增长59%、22%、15%，对应PE 为22、18、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:35 阳光电源(300274)：多因素叠加扰动短期业绩 看好公司长期竞争力】 4月3日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:50 圣晖集成(603163)：海外业务和订单表现亮眼 驱动业绩高速增长】 4月3日给予圣晖集成(603163)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外汇率风险，AI 资本开支回报不及预期等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级。 【15:50 安井食品(603345)2025年年报点评：主业修复势头强劲 大力拓展新增长点】 4月3日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为17.26、18.93、20.60亿元，对应当前股价PE 分别为18X、16X、15X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:50 天顺风能(002531)：战略转型加速推进 海工业务有望持续放量】 4月3日给予天顺风能(002531)买入评级。 上调至“买入”评级：公司战略转型基本完成，考虑到其全球海工产能布局初步完成，有利于26 年国内外海工订单获取，有望推动27 年业绩放量。基于此，该机构维持26 年、上调27 年并引入28 年盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润7.09/10.19/15.52 亿元（ 维持/ 上调10%/ 新增） ， 对应EPS 为0.39/0.57/0.86 元，当前股价对应26-28 年PE 为29/20/13 倍。公司有望凭借前瞻且充足的全球海工产能布局持续获取订单，未来具备较大成长空间，上调至“买入”评级。 风险提示：风电需求不及预期、订单获取不及预期、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【15:50 宇通客车(600066)2025年Q4点评：结构优化带动单车盈利持续提升 业绩和分红大超预期】 4月3日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议：全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。国内市场，座位客车持续增长，以旧换新政策加码，促进新能源公交增长；海外市场，全球化+高端化战略推进，出口凸显盈利水平，支撑公司业绩持续提升。公司资本开支放缓，现金流充足保障高分红，2025 年全年每股分红2.5 元（含税），共派发55.3 亿，分红率99.65%，股息率7.0%。预计公司2026-2027 年归母净利润分别为62.9、72.0 亿元，对应PE 分别为12.6X、11.0X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:45 军信股份(301109)：仁和环境并表助力归母净利同比高增】 4月3日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外项目进度和盈利能力存在不确定性，仁和环境协同效应低于预期，电价补贴下降或取消，回款低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级。 【15:45 荣昌生物(688331)：商业化+BD驱动高增长 创新研发快速推进】 4月3日给予荣昌生物(688331)买入评级。 投资建议：考虑到公司BD款项确认情况，该机构上调2026-2027年盈利预测，新增2028年盈利预测，预计公司2026-2028年实现营业收入77.88/46.26/57.59亿元(2026-2027年原预测为31.74/41.27亿元)，归属于母公司净利润39.09/6.22/13.03亿元(2026-2027年原预测为-3.29/0.88亿元)。公司经营效率不断提升，国际化进程加速，维持“买入”评级。 风险提示：研发进展不及预期风险；海外拓展不及预期风险；核心产品商业化进展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次增持评级、1次持有评级。 【15:45 中微公司(688012)：产品放量叠加研发赋能 收入利润实现双增】 4月3日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议：公司作为聚焦高端半导体装备的核心供应商，刻蚀、薄膜沉积、MOCVD等设备持续迭代放量，同时深度受益于下游晶圆厂产能扩张与国产替代趋势的双重机遇，长期在集成电路制造领域稳健发展。该机构预计公司2026、2027、2028年营业收入分别为162.75、204.35和248.25亿元（2026、2027年原预测值分别是156.40和197.88亿元），同比增速分别为31.41%、25.56%和21.48%；预计公司2026、2027、2028年归母净利润分别为30.47、42.44和55.34亿元（2026、2027年原预测值分别是32.04和43.44亿元），同比增长分别为44.33%、39.26%和30.41%。当前市值对应2026、2027、2028年的PE分别为61、44和34倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）产品研发验证进展不及预期风险；2）上游供应链风险；3）下游晶圆厂扩产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次"买入"评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:45 药明康德(603259)2025年报点评：盈利能力提升 业绩指引彰显信心】 4月3日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:45 伯特利(603596)：智能电控业务快速增长 新增定点项目将保障盈利稳定增长】 4月3日给予伯特利(603596)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【15:45 杰瑞股份(002353)：北美燃机订单持续超预期 双Β共振加速打开成长空间】 4月3日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到油气主业景气上行叠加燃气轮机订单持续超预期，双β共振下公司业绩确定性进一步强化，该机构调整2025-2027年公司归母净利润为29.7（原值30.3）/39.5（原值34.9）/56.6（原值39.9）亿元，当前市值对应PE 约37/28/20x，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动、油气/AI 资本开支不及预期、国际关系摩擦、订单交付不及预期等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:45 宏发股份(600885)：原材料涨价影响下Q4业绩短期承压】 4月3日给予宏发股份(600885)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游行业需求不及预期，原材料价格上涨，新产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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