AI拉动玻纤景气上行 海鸥股份等获机构大幅加仓

时间：2026年10月01日 10:21:28 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，建材板块2026年二季度归母净利润同比下滑49.82%，扣非净利更是骤降71.95%，水泥、玻璃、消费建材普遍承压。但玻璃纤维板块逆势走强，基金重仓仓位从0.28%飙升至1.42%，由低配转为超配。

　　
　　近期机构研报指出，玻纤业绩分化核心在于电子布高景气——受益AI算力基建爆发，电子布提价节奏加快、涨价弹性持续兑现，电子纱/布收入占比高的企业盈利显著改善。粗纱虽弱势震荡，但电子布已成利润压舱石。

　　
　　研报认为，海鸥股份、宏和科技、中国巨石等AI建材标的正享受结构性红利，其电子布业务占比高、成本传导能力强，在行业整体低迷中形成业绩护城河。政策端稳地产持续发力，叠加AI硬件需求刚性，玻纤板块估值修复空间明确。