AI大模型加速落地 算力基建成核心受益主线

时间：2026年09月30日 17:16:34 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，上周计算机板块下跌0.51%，跑赢沪深300指数1.01个百分点，在申万31个行业中排第11位。联合光电、通行宝、南威软件领涨，显示AI应用与智能硬件方向资金活跃。

　　
　　近期机构研报指出，OpenAI发布GPT-6双模型、DeepSeek公开Agent训练沙盒、谷歌等拟共建AI标准机构，叠加Akamai与Anthropic签署116亿美元大单，印证全球AI基础设施投入正从算法验证迈入规模化部署阶段。

　　
　　研报认为，算力需求爆发具有确定性，服务器、光模块、液冷、AI芯片配套等环节将优先受益。政策面持续加码新基建，叠加大厂资本开支上修，算力产业链订单可见度提升。研报建议聚焦具备技术卡位和交付能力的头部供应商，相关公司业绩弹性有望在Q4逐步兑现。