东睦股份(600114):东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

 时间：2026年09月29日 17:06:37 中财网

原标题:东睦股份:东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：600114.SH 证券简称：东睦股份 上市地：上海证券交易所东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商）二〇二六年九月
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：
朱志荣 多田昌弘 芦德宝
羽田锐治 山根裕也 郭灵光
楼玉琦 吴雷鸣 岳振宏
东睦新材料集团股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：
何灵敏 肖亚军 闫增儿
刘宁凯
东睦新材料集团股份有限公司
年 月 日
目录
上市公司全体董事声明...........................................................................................................1
上市公司全体高级管理人员声明...........................................................................................2
.........................................................................................................................................3
目录
释义.........................................................................................................................................4
第一节本次发行的基本情况.................................................................................................8
一、上市公司基本信息...................................................................................................8
二、本次发行履行的相关程序.......................................................................................8
三、本次发行的基本情况.............................................................................................10
.................................................................................................15四、本次发行对象概况
五、本次发行的相关机构情况.....................................................................................23
第二节本次发行前后相关情况对比...................................................................................25
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....................................................................25
二、董事和高级管理人员持股变动情况.....................................................................26
三、本次发行对公司的影响.........................................................................................26
.................................28
第三节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........................29第五节有关中介机构的声明...............................................................................................30
独立财务顾问（主承销商）声明.................................................................................31
发行人律师声明.............................................................................................................32
审计机构声明.................................................................................................................33
验资机构声明.................................................................................................................34
第六节备查文件...................................................................................................................35
一、备查文件.................................................................................................................35
二、备查地点.................................................................................................................35
三、查询时间.................................................................................................................35
释义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本发行情况报告书指《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》
本报告书/重组 报告书指《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书》
《发行与承销方 案》指《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》指《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》
《股份认购协议》指《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票股份认购协议》
上市公司、本公司 公司、东睦股份指东睦新材料集团股份有限公司
交易对方指深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创 精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合 伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）
上海富驰、标的公 司、被评估单位指上海富驰高科技股份有限公司
富驰有限指上海富驰高科技有限公司，系标的公司的前身
标的资产指上海富驰34.75%股权
本次交易、本次重 组指东睦股份向交易对方发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权，并募 集配套资金
本次发行股份及 支付现金购买资产指东睦股份向交易对方发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权
主要股东指睦金属、宁波金广、宁波新金广
睦金属指睦特殊金属工业株式会社
宁波金广指宁波金广投资股份有限公司
宁波新金广指宁波新金广投资管理有限公司
盈生股份指宁波盈生企业管理股份有限公司
远致星火指深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
创精投资指上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）
宁波华莞指宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“宁波梅山保税港区华莞 投资合伙企业（有限合伙）”
宁波富精指宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）
十三冶金指上海十三冶金建设有限公司，于2013年以吸收合并方式并入中冶天工上海 十三冶建设有限公司（于2016年更名为“上海二十冶建设有限公司”）
方广创投指苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）
海通开元指海通开元投资有限公司
尚颀投资指台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）
源星秉胜指苏州工业园区源星秉胜股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波华崇指宁波梅山保税港区华崇创业投资合伙企业（有限合伙）
钟于公司指上海钟于企业管理有限公司
百川投资指石河子市百川股权投资有限合伙企业
富优驰指深圳市富优驰科技有限公司
香港富驰指富驰高科技（香港）有限公司
上海驰声、驰声新 材料指上海驰声新材料有限公司
东莞华晶指东莞华晶粉末冶金有限公司
连云港富驰指连云港富驰智造科技有限公司
广东劲胜指广东劲胜智能集团股份有限公司，曾用名“东莞劲胜精密组件股份有限公 司”
评估基准日指2024年12月31日，首次加期评估基准日2025年6月30日，第二次加期 评估基准日2025年12月31日
审计基准日指2025年12月31日
报告期指2024年度、2025年度
最近两年指2024年度、2025年度
审计报告指天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2026〕7921号审计 报告》
备考审阅报告、备 考报告　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2026〕7920号备考 审阅报告》
评估报告、资产评 估报告指坤元资产评估有限公司出具的《上海富驰高科技股份有限公司股东全部权 益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕551号）、《上海富 驰高科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元 评报〔2025〕1091号）、《上海富驰高科技股份有限公司股东全部权益价 值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕705号）
《发行股份及支付 现金购买资产协 议》指2025年4月24日，上市公司与远致星火签署的《关于东睦新材料集团股 份有限公司发行股份购买资产协议》以及上市公司与钟伟、创精投资、宁 波华莞、宁波富精签署的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付 现金购买资产协议 之补充协议》指2025年6月6日，上市公司与远致星火签署的《关于东睦新材料集团股份有 限公司发行股份购买资产协议之补充协议》以及上市公司与钟伟、创精投资 宁波华莞、宁波富精签署的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产协议之补充协议》
《发行股份及支付 现金购买资产协议 之补充协议（二）指2026年3月4日，上市公司与远致星火签署的《关于东睦新材料集团股份有 限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》以及上市公司与钟伟、创 精投资、宁波华莞、宁波富精签署的《关于东睦新材料集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》
《业绩补偿协议》指2026年3月4日，上市公司与宁波华莞、宁波富精签署的《关于上海富驰高 科技股份有限公司之业绩补偿协议》
交割指交易对方将标的资产变更登记至上市公司名下即标的公司出具新的股东名 册之行为
交割完成日指交易对方将标的资产变更登记至上市公司名下之日即标的公司出具新的股 东名册当日
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发改委、国家发改 委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》指《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》指《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《重组管理办法》 《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》及其不时修订
《发行注册管理办 法》指《上市公司证券发行注册管理办法》及其不时修订
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》及其不时修订
《26号准则》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重 大资产重组》及其不时修订
《监管指引第6号指《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》
独立财务顾问、中 金公司指中国国际金融股份有限公司
法律顾问、 锦天城指上海市锦天城律师事务所
审计机构、天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、坤元指坤元资产评估有限公司
PM、粉末冶金指PowderMetallurgy（简称PM）统指产业或学科，包括但不限于铁/铜基结构 零件、多孔材料、磁性材料、硬质合金、精密陶瓷、电工合金、金刚石等原 料和制品；按照制备工艺，包括但不限于压制成形+烧结、注射成形+烧结 铺粉+烧结等；粉末冶金产业包含粉体制备、专用装备以及以粉体为原料所 获得的制品及材料
P&S、粉末冶金压 制成形、压制成形指PressandSinter（简称P&S），特指粉末压制成形并经烧结获得的制 品或材料
SMC、软磁复合材 料、软磁金属粉 芯、软磁材料指SoftMagneticComposites（简称SMC），特指由软磁性粉体、绝缘体 和高分子等复合而成的粉体，经压制成形并热处理后获得的具有软磁 性能的复合材料
MIM指金属注射成型（MetalInjectionMolding，简称MIM），特指由金属 粉体与有机粘结剂混炼、造粒，并在加热塑化状态下用注射成形机注 入模腔内进行固化成形，再经脱除粘结剂并烧结后获得的制品或材料
BMG指块体非晶合金（BulkMetalGlass，简称 BMG，俗称液态金属），特 指金属溶液在冷却过程中通过快速凝固而来不及发生结晶，是一种长 程无序，短程有序的微观组织结构
CIM指陶瓷注射成形（CeramicInjectionMolding，简称 CIM），特指将陶 瓷粉末和塑胶粘结剂结合，通过注射成型得到某种强度和致密度零件 的制造工艺
CNC指ComputerNumericalControl（CNC，计算机数字控制）是一种在数控 机床上进行零件加工的一种工艺方法，是解决零件品种多变、批量小 形状复杂、精度高等问题和实现高效化和自动化加工的有效途径。
PVD指PhysicalVaporDeposition（PVD，物理气相沉积）是指在真空条件下
　　采用低电压、大电流的电弧放电技术，利用气体放电使靶材蒸发并使 被蒸发物质与气体都发生电离，利用电场的加速作用，使被蒸发物质 及其反应产物沉积在工件上。
金属粉体材料、金 属粉体指MetalPowders，特指尺寸小于1mm的金属颗粒群，包括纯金属粉体 合金粉体以及具有金属性质的某些难熔化合物粉体。通常按制备的方 式分为机械法和物理化学法
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本发行情况报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

第一节本次发行的基本情况
一、上市公司基本信息

公司名称：东睦新材料集团股份有限公司
英文名称：NBTMNewMaterialsGroupCo.,Ltd.
统一社会信用代码：91330200610271537C
企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
注册资本：63,138.3477万人民币
法定代表人：朱志荣
股票上市地：上交所
证券简称：东睦股份
证券代码：600114.SH
成立时间：1994年7月11日
上市日期：2004年5月11日
住所：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
办公地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
电话：86-574-87841061
传真：86-574-87831133
公司网址：www.pm-china.com
电子信箱：johnway@pm-china.com；ir@pm-china.com
经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料 技术研发；新材料技术推广服务；磁性材料销售；磁性材料生产；电子元 器件制造；变压器、整流器和电感器制造；金属制品销售；金属材料销售 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电机制造；微特电机及组件制造 微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速 箱销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居 住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易决策过程和批准情况
截至本发行情况报告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：1、本次交易方案已经上市公司第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十六次会议、第九届董事会第二次会议、第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议、第九届董事会第八次会议和第九届董事会第十一次会议审议通过；2、本次交易方案已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；
3、本次交易方案已经上市公司2025年第一次临时股东会审议通过；
4、本次交易已经上交所审核通过；
5、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本发行情况报告书出具日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）募集资金到账和验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2026〕335号），截至2026年9月18日，中金公司指定的认购资金专户已收到募集资金总额514,571,690.07元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2026〕3342026 9 21
号），截至 年 月 日，发行人已收到中金公司划转的募集资金总额扣除承销费、财务顾问费后实际到账金额506,887,051.48元。本次募集资金总额为人民币514,571,690.07元，扣除发行费用（不含税）共计12,215,605.62元后，募集资金净额502,356,084.45元，其中新增股本人民币20,994,357.00元，转入资本公积481,361,727.45元。

（三）股权登记和托管情况
公司将尽快在登记结算公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。向特定对象发行股票的上市地点为上交所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次募集配套资金向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026年9月11日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票均价（即定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即23.73元/股。

发行人律师锦天城对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为24.51元/股，发行价格与发行底价的比率为103.29%。

（三）发行数量
根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行与承销方案》，本次拟发行的股份数量为不超过本次拟募集金额总额51,457.17万元（含本数）/发行底价23.73元/股（向下取整精确至1股）所计算的股数21,684,437股（含本数）与本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%（即200,254,249股）的孰低值。

根据发行对象申购情况，本次发行价格为24.51元/股，发行股票的数量为20,994,357股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

（四）募集资金规模
本次发行的募集资金总额为人民币514,571,690.07元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12,215,605.62元后，募集资金净额为人民币502,356,084.45元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行与承销方案》中规定的本次募集资金规模上限51,457.17万元。

（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为13家，符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定，本次发行配售结果如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）
1南通信星一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,631,98639,999,976.86
2天津津投盈奥私募股权投资合伙企业（有限合伙）611,99514,999,997.45
3陈祥美611,99514,999,997.45
4东莞科创国弘一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,427,98834,999,985.88
5大家资产管理有限责任公司3,508,77185,999,977.21
6华富瑞兴投资管理有限公司1,223,99029,999,994.90
7国泰基金管理有限公司961,72223,571,806.22
8UBSAG856,79320,999,996.43
9鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司611,99514,999,997.45
10易米基金管理有限公司1,142,39027,999,978.90
11洪涛815,99319,999,988.43
12财通基金管理有限公司4,977,560121,999,995.60
13诺德基金管理有限公司2,611,17963,999,997.29
合计20,994,357514,571,690.07　
（六）限售期安排
本次募集配套资金向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。根据《发行与承销方案》，本次发行认购对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份，其锁定期亦应遵守上述约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

（七）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人、主承销商于2026年9月10日向上交所报送《发行与承销方案》及《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》等文件，并启动本次发行。

2026年9月10日，在锦天城见证下，发行人和主承销商向符合相关法律法规要求的315名投资者发出了《认购邀请书》及相关认购附件。认购邀请书发送对象名单包括截至2026年8月31日发行人前20名股东（剔除发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）中的20名股东、证券投资基金管理公司56家、证券公司39家、保险机构投资者29家、其他投资者171家。

本次向特定对象发行自启动发行后（2026年9月10日）至申购日（2026年9月15日）上午9:00期间内，因2名投资者表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。


序号新增投资者名单
1四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
2赵辉
经核查，《认购邀请书》及相关附件的文件内容、发送范围和发送过程符合《承销管理办法》《发行注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人有关本次发行的董事会和股东会决议，符合向上交所报备的《发行与承销方案》。同时，《认购邀请书》及相关附件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次发行的发行对象、发行价格确定与配售原则及时间安排等事宜。

2、申购报价情况
2026 9 15 9:00~12:00
在《认购邀请书》规定的时间内，即 年 月 日上午 ，在锦天城
的全程见证下，发行人和主承销商共收到18份《申购报价单》等申购文件。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），报价为有效报价，有效报价区间为23.78元/股至29.66元/股。

投资者具体申购报价情况如下：

序 号发行对象申购价格 （元/股）各档累计 认购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否为有 效报价
1南通信星一号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）29.454,000是是
2天津津投盈奥私募股权投资合伙企业 （有限合伙）26.161,500是是
3陈祥美24.581,500是是
4蒋仕波23.8810,000是是
5东莞科创国弘一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）29.663,500是是
6大家资产管理有限责任公司25.018,600是是
7华富瑞兴投资管理有限公司26.711,600是是
　　25.612,400　　
　　24.663,000　　
8国泰基金管理有限公司24.519,400不适用是
9长城财富保险资产管理股份有限公司24.091,500是是
10UBSAG25.372,100不适用是
11鲁花道生（北京）企业管理发展有限公 司25.021,500是是
　　24.102,000　　
12华泰资产管理有限公司24.084,900是是
13易米基金管理有限公司24.522,800不适用是
　　23.983,800　　
14汇添富基金管理股份有限公司24.495,100不适用是
15华安证券资产管理有限公司24.021,900不适用是
　　23.783,800　　
16洪涛25.111,500是是
　　24.602,000　　
　　24.102,500　　
17财通基金管理有限公司26.163,800不适用是
　　25.556,500　　
　　24.7312,200　　
18诺德基金管理有限公司25.492,000不适用是
序 号发行对象申购价格 （元/股）各档累计 认购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否为有 效报价
　　24.796,400　　
　　23.9916,400　　
3、发行价格、发行对象和获配情况
根据《认购邀请书》，本次发行的定价基准日为发行期首日（即2026年9月11日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票均价的80%，即不低于23.73元/股。

根据簿记建档情况，发行人和主承销商按《认购邀请书》载明的认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》的时间优先等原则，并结合本次发行拟募集资金总额要求，本次发行最终获配发行对象共计13名，发行价格为24.51元/股，发行股票数量为20,994,357股，募集资金总额为514,571,690.07元。本次发行获配的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）
1南通信星一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,631,98639,999,976.86
2天津津投盈奥私募股权投资合伙企业（有限合伙）611,99514,999,997.45
3陈祥美611,99514,999,997.45
4东莞科创国弘一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,427,98834,999,985.88
5大家资产管理有限责任公司3,508,77185,999,977.21
6华富瑞兴投资管理有限公司1,223,99029,999,994.90
7国泰基金管理有限公司961,72223,571,806.22
8UBSAG856,79320,999,996.43
9鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司611,99514,999,997.45
10易米基金管理有限公司1,142,39027,999,978.90
11洪涛815,99319,999,988.43
12财通基金管理有限公司4,977,560121,999,995.60
13诺德基金管理有限公司2,611,17963,999,997.29
合计20,994,357514,571,690.07　
经核查，本次发行定价及配售过程符合《承销管理办法》《发行注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向上交所报送的《发行与承销方案》文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

四、本次发行对象概况
（一）发行对象基本情况
1、南通信星一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称南通信星一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期2025-11-25
企业性质有限合伙企业
注册地址江苏省南通市崇川区山水路1号11幢A-11101室
主要办公地点北京市朝阳区新源南路6号京城大厦15层
出资额30,700.0000万元
执行事务合伙人中信私募基金管理有限公司（委派代表：解强）
统一社会信用代码91320602MAK2E7LH35
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1,631,986
限售期6个月
2、天津津投盈奥私募股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称天津津投盈奥私募股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期2024-04-10
企业性质有限合伙企业
注册地址天津市河西区围堤道212号
主要办公地点天津市河西区围堤道212号
出资额10,700.0000万元
执行事务合伙人天津国资股权投资私募基金管理有限公司（委派代表：王朝平）
统一社会信用代码91120103MA82C99D71
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
　中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）611,995
限售期6个月
3、陈祥美

姓名陈祥美
住所山东省临沂市兰山区********
居民身份证号3711021976********
获配数量（股）611,995
限售期6个月
4、东莞科创国弘一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称东莞科创国弘一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期2026-01-16
企业性质有限合伙企业
出资额20,000.0000万元
注册地址广东省东莞市滨海湾新区兴海路1号7栋114室
主要办公地点广东省东莞市滨海湾新区兴海路1号7栋114室
执行事务合伙人东莞市科创资本投资管理有限公司
统一社会信用代码91441900MAK4M18R11
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管 理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可 从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）
获配数量（股）1,427,988
限售期6个月
5、大家资产管理有限责任公司

企业名称大家资产管理有限责任公司
成立日期2011-05-20
企业性质有限责任公司（法人独资）
注册地址北京市西城区太平桥大街96号3层B303
主要办公地点北京市朝阳区建国门外大街6号18层
注册资本60,000.0000万元
法定代表人何肖锋
统一社会信用代码9111000057693819XU
经营范围受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资 金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国 银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）
获配数量（股）3,508,771
限售期6个月
6、华富瑞兴投资管理有限公司

企业名称华富瑞兴投资管理有限公司
成立日期2017-04-26
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址安徽省合肥市包河区义城街道紫云路1018号8楼
主要办公地点合肥市滨湖新区紫云路1018号高速中央广场D座14楼
注册资本150,000.0000万元
法定代表人储军
统一社会信用代码91340100MA2NK1R138
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目）
获配数量（股）1,223,990
限售期6个月
7、国泰基金管理有限公司

企业名称国泰基金管理有限公司
成立日期1998-03-05
企业性质有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
主要办公地点上海市虹口区公平路嘉昱大厦18楼
注册资本11,000.0000万元
法定代表人周向勇
统一社会信用代码91310000631834917Y
经营范围基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）961,722
限售期6个月
8、UBSAG

企业名称UBSAG
企业性质合格境外机构投资者
注册地址Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1, 4051Basel,Switzerland
主要办公地点上海市浦东新区花园石桥路33号38层
注册资本385,840,847瑞士法郎
法定代表人（分支机构 负责人）房东明
统一社会信用代码QF2003EUS001
证券期货业务范围境内证券投资
获配数量（股）856,793
限售期6个月
9、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

企业名称鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司
成立日期2024-10-08
企业性质有限责任公司（法人独资）
注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼49层09单元
主要办公地点北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期A座49层4909室
注册资本1,000.0000万元
法定代表人宋双喜
统一社会信用代码91110105MAE153F8XU
经营范围一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；物 联网应用服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
获配数量（股）611,995
限售期6个月
10、易米基金管理有限公司

企业名称易米基金管理有限公司
成立日期2017-05-24
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址上海市虹口区保定路450号9幢320室
主要办公地点上海市浦东新区杨高南路759号2号楼29层02单元
注册资本15,000.0000万元
法定代表人李毅
统一社会信用代码91310109MA1G5BGTXB
经营范围许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国 证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股）1,142,390
限售期6个月
11
、洪涛

姓名洪涛
住所浙江省三门县海游镇********
居民身份证号6101031966********
获配数量（股）815,993
限售期6个月
12、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
成立日期2011-06-21
企业性质其他有限责任公司
注册资本20,000.0000万元
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45层
法定代表人吴林惠
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）4,977,560
限售期6个月
13、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
成立日期2006-06-08
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地点上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦18层
注册资本10,000.0000万元
法定代表人郑成武
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三） 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量（股）2,611,179
限售期6个月
（二）本次发行对象与公司关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人无控股股东、实际控制人，发行人及主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

（三）发行对象与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。（未完）
各版头条