AI Agent引爆CPU材料需求 玻纤玻璃双主线受益

时间：2026年09月28日 17:56:42 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，9月Meta发布Muse大模型应用，快速拉动个人消费级Agent需求；CPU与GPU配比正从1:4-1:8向1:1收敛。浮法玻璃均价1100元/吨，玻纤粗纱价格同比涨4.85%，电子纱价格维持高位。北京现房销售细则落地，京东方与英伟达加码玻璃基板布局。

　　
　　近期机构研报指出，Agentic AI浪潮将显著提升CPU算力需求，带动ABF载板、ABF膜、高端树脂填料等关键材料放量。研报认为中国巨石、中材科技等玻纤龙头受益于电子布高景气延续；旗滨集团、凯盛科技等玻璃材料商迎玻璃基板产业化拐点。

　　
　　研报指出消费建材Q3业绩承压但涨价函密集发布，龙头顺价能力凸显；水泥出货率同比转正，PB处历史底部。综合看，AI硬件升级带来的材料替代是当前最强催化，相关标的业绩弹性与估值修复空间明确。