中国神华(601088):中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书
原标题:中国神华:中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 二〇二六年三月 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 目 录 释 义 .................................................................................................................................................................. 15 第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................................................ 16 一、发行人基本情况 ...................................................................................................................................... 16 二、本次发行履行的相关程序 ...................................................................................................................... 16 （一）本次发行履行的决策程序 .............................................................................................................. 16 （二）募集资金到账及验资情况 .............................................................................................................. 17 （三）股份登记和托管情况 ...................................................................................................................... 18 三、本次发行概要 .......................................................................................................................................... 18 （一）发行股票的种类和面值 .................................................................................................................. 18 （二）发行价格 .......................................................................................................................................... 18 （三）发行对象 .......................................................................................................................................... 19 （四）发行数量 .......................................................................................................................................... 19 （五）募集资金金额和发行费用 .............................................................................................................. 20 （六）限售期安排 ...................................................................................................................................... 20 （七）上市地点 .......................................................................................................................................... 20 （八）本次发行前滚存未分配利润的安排 .............................................................................................. 21 （九）本次发行的申购报价及获配情况 .................................................................................................. 21 四、本次发行对象情况 .................................................................................................................................. 25 （一）发行对象基本情况 .......................................................................................................................... 25 （二）发行对象与发行人的关联关系 ...................................................................................................... 30 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明 ............... 30 （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 .............................................................................. 30 （五）关于认购对象适当性的说明 .......................................................................................................... 32 （六）关于认购对象资金来源的说明 ...................................................................................................... 33 五、本次发行相关机构情况 .......................................................................................................................... 33 （一）独立财务顾问（联席主承销商） .................................................................................................. 33 （二）联席主承销商 .................................................................................................................................. 33 （三）发行人律师 ...................................................................................................................................... 34 （四）审计机构 .......................................................................................................................................... 34 （五）验资机构 .......................................................................................................................................... 35 第二节 发行前后相关情况对比 ........................................................................................................................ 36 一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...................................................................................................... 36 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 （二）本次发行后公司前十名股东情况 .................................................................................................. 36 二、本次发行对公司的影响 .......................................................................................................................... 37 （一）对公司股本结构的影响 .................................................................................................................. 37 （二）对公司资产结构的影响 .................................................................................................................. 37 （三）对公司业务结构的影响 .................................................................................................................. 37 （四）对公司治理的影响 .......................................................................................................................... 38 （五）对同业竞争和关联交易的影响 ...................................................................................................... 38 （六）对公司董事和高级管理人员结构的影响 ...................................................................................... 38 第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 39 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 40 第五节 有关中介机构的声明 ............................................................................................................................ 41 （一）独立财务顾问（联席主承销商）声明 ................................................................................................... 41 （二）联席主承销商声明 .............................................................................................................................. 42 （三）法律顾问声明 ...................................................................................................................................... 44 （四）审计机构声明 ...................................................................................................................................... 45 （五）验资机构声明 ...................................................................................................................................... 47 第六节 备查文件 ................................................................................................................................................ 48 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书
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（一）本次发行履行的决策程序 1、上市公司的批准与授权 2025年 8月 15日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。 2025年 12月 19日，发行人召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 2026年 1月 23日，发行人召开的 2026年第一次临时股东会，审议通过了本次交易的相关议案。 2、交易对方的批准与授权 本次交易正式方案经交易对方内部决策通过。 3、本次交易的评估备案及国有资产监督管理部门授权机构批准 本次交易所涉资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案。 有权国有资产监督管理机构或其授权单位已出具关于本次交易的批复。 4、上交所与中国证监会的批准与注册 2026年 2月 5日，上交所形成审核意见，审核通过本次交易。 2026年 2月 12日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕280号），本次发行已获中国证监会同意注册。 综上，本次发行经过了发行人董事会、股东会的批准和授权，并获得了上交所审核通过及中国证监会的同意注册，本次发行履行了必要的内外部审批程序。 （二）募集资金到账及验资情况 发行人和联席主承销商于 2026年 3月 25日向本次发行最终确定的全部发行对象分别发送了《中国神华能源股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，就股份认购款缴纳等后续事宜通知全体认购对象。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 3月 30日出具的《验资报告》（安永华明(2026)验字第 70071681_A02号），截至 2026年 3月 30日止，联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币19,999,999,961.10元。 2026年 3月 30日，独立财务顾问（联席主承销商）在扣除承销费后将本次认购款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 3月 30日出具的《验资报告》（安永华明(2026)验字第 70071681_A03号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 股股票每股面值为人民币 1元，发行数量 457,665,903股，发行价格为每股人民币 43.70元，募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10元，扣除承销费用 33,999,999.93元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 19,965,999,961.17元。扣减承销费（不含增值税）人民币 32,075,471.63元，以及其他费用（不含增值税）人民币 431,760.28元后本次发行股票募集资金净额为人民币 19,967,492,729.19元，其中计入股本人民币457,665,903.00元，计入资本公积人民币 19,509,826,826.19元。 （三）股份登记和托管情况 公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行概要 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026年 3月 20日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于 36.88元/股。 北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中国神华能源股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 43.70元/股，为定价基准日前 20个交易日股票交易均价 46.09元/股的 94.81%，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书
经中国神华能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，根据公司 2026年第一次临时股东会授权，上市公司本次拟采用询价方式向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过 2,000,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。 根据《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 542,299,349股（本次拟发行股票数量之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过 6,369,530,520股（含本数）（即不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东会授权，根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定及实际认购情况与联席主承销商根据询价结果协商确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为457,665,903股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。 （五）募集资金金额和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10元，扣减承销费人民币32,075,471.63元以及其他费用人民币 431,760.28元后（以上费用均不含增值税），本次发行股票募集资金净额为人民币 19,967,492,729.19元。 其中增加股本人民币 457,665,903.00元，增加资本公积人民币 19,509,826,826.19元。 本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 2,000,000.00万元。 （六）限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 （七）上市地点 在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书
经联席主承销商核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书
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3、发行价格、发行对象及获配情况 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 43.70元/股，最终发行规模为 457,665,903股，募集资金总额19,999,999,961.10元，符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕280号）的相关要求，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%，募集资金总额未超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限 2,000,000.00万元（含本数）。 具体配售结果如下：
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四、本次发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1、太平资产管理有限公司
2、中国人寿资产管理有限公司
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3、易方达基金管理有限公司
4、财通基金管理有限公司
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5、诺德基金管理有限公司
6、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
7、中国中信金融资产管理股份有限公司
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8、UBS AG |
